Consultor de Cliente Privado
Como Consultor de Cliente Privado do PIM, você trabalhará como fiduciário em uma equipe dedicada de Cliente Privado PSS para fornecer um relacionamento de consultoria disciplinado, objetivo e não discricionário, projetado para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos financeiros. Nesta função, você será responsável por:
Manter e desenvolver uma prática atribuída de clientes de alto patrimônio com parceiros de negócios PSS;
Desenvolvimento, implementação e monitoramento contínuo de Declarações de Política de Investimento que descrevem as metas e objetivos de investimento, preferências e tolerância ao risco;
Construir e entregar consultoria de portfólio personalizado com recomendações de investimento específicas por meio de divulgação programada e proativa aos clientes;
Parceria com uma equipe de planejadores financeiros, advogados e CPAs para oferecer soluções abrangentes.
Você fornecerá aconselhamento contínuo aos clientes por meio de um relacionamento por telefone, com a oportunidade de visitar o mercado e os clientes atribuídos. A filosofia de consultoria do PIM permitirá que você alavanque uma vasta gama de produtos (ou seja, ações, títulos, Forex, ETFs, contas gerenciadas separadamente) enquanto você ajuda os clientes a administrar carteiras maiores e mais complexas e necessidades de planejamento patrimonial. Esta oportunidade única e gratificante fornecerá a você e a seus clientes a capacidade de construir portfólios voltados para metas e cultivar relacionamentos de longo prazo.
Você terá as ferramentas, recursos e suporte para ter sucesso em um ambiente de gerenciamento de cliente privado. Especificamente:
Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente para permitir interações perfeitas com o cliente;
Software de planejamento financeiro projetado para soluções personalizadas de portfólio com foco no cliente;
Acesso a pesquisas de terceiros e proprietárias para apoiar as recomendações de aconselhamento;
Formação contínua e compromisso com o seu desenvolvimento profissional.
O PIM oferece um pacote de benefícios progressivos juntamente com um programa de compensação de bônus base e variável derivado da satisfação do cliente, crescimento da oferta e retenção de clientes. Nessa função, acreditamos que o relacionamento com o cliente não deve ser comprometido por pagamentos de comissões que possam incentivar a venda de produtos.
Habilidades e experiência:
Cinco ou mais anos no setor de serviços financeiros trabalhando diretamente com clientes altamente preferidos;
Polidas habilidades interpessoais, de comunicação e apresentação, atenção aos detalhes;
Experiência superior em gestão de relacionamento e retenção de clientes;
São necessários três ou mais anos de experiência em consultoria;
Graduação obrigatória;
CFP ou CFA altamente preferidos.