Sociedade de Investimento

"Com nosso representante do PSS, foi realmente uma conexão pessoal. Ele estava tentando planejar sua própria família, assim como estávamos tentando planejar nossa família." Ninguém pode prepará-la para isso até que você realmente esteja passando por isso” é uma das primeiras coisas que Jamie Weigel diz quando fala sobre ser mãe. Jovens, aventureiros e um tanto despreocupados, Jamie e Nathan Weigel sabiam que suas vidas mudariam para sempre quando descobrissem que estavam grávidos. “Você não é mais o número um”, diz Nathan. A filha deles, Ashlyn, nasceu em 5 de maio de 5 e, de repente, as viagens ou melhorias na casa tornaram-se menos importantes do que “o fundo para fraldas”. Felizmente, suas famílias moram perto e são rápidas em ajudar, mas Nathan e Jamie também contam com seu consultor financeiro PSS. “Era muito importante para mim ter certeza de que estávamos investindo da maneira certa, economizando nas contas certas e onde nosso representante PSS entrou é realmente um sistema de verificação e equilíbrio”, diz Jamie. Nathan é rápido em acrescentar: “Ele define o roteiro para nós, mas, em última análise, deixa as decisões para Jamie e eu”. Nathan e Jamie continuam gostando de trabalhar com PSS porque, como diz Nathan, eles “nos confiam do ponto de vista pessoal.

"Durante a crise econômica, pensei comigo mesmo: 'Puxa, se pudéssemos mudar uma geração em torno da alfabetização financeira, isso teria impacto no país.'" Não muito tempo atrás, Roxanne Walsh entrou em um clube de meninos e meninas e encontrou um grupo de crianças debruçado sobre um exemplar do Financial Times. Eles estavam acompanhando suas escolhas de ações e se atualizando com as notícias de negócios do dia. Cinco anos atrás, isso teria surpreendido Walsh. Hoje, isso não acontece. “Durante a crise econômica, pensei comigo mesmo: ‘Puxa, se pudéssemos mudar uma geração em torno da alfabetização financeira, isso teria impacto no país.” E com a ajuda do PSS, os clubes estão fazendo exatamente isso com questões financeiras: Make It Count, um programa que ajuda as crianças a se alfabetizarem financeiramente. Os membros do clube aprendem tudo, desde como abrir uma conta corrente ou poupança até lições mais avançadas, como pagar a faculdade ou até mesmo abrir um negócio. Desenvolvendo o currículo com PSS, Walsh percebeu rapidamente que a educação financeira era uma verdadeira paixão para a empresa. “Eles não são intervenientes. Eles estão envolvidos no desenvolvimento do programa, garantindo que temos o conhecimento certo e os tipos certos de atividades que agradam às crianças. E a nível local, seus funcionários estão servindo como voluntários.” A experiência reafirmou a crença de Walsh no poder das relações corporativas, de que as empresas podem “realizar sua missão e seus negócios ao mesmo tempo”.

"É quase como se o PSS fizesse parte da nossa empresa. É como se eles tivessem um escritório no final do corredor." Nos últimos anos, o número de consultores independentes registrados explodiu. Isso está acontecendo, diz Carol Hamm, porque consultores independentes podem “escolher entre uma ampla variedade de veículos de investimento para atender às necessidades de seus clientes”, em vez de promover produtos proprietários. Mas administrar uma consultoria independente não é tão simples quanto fornecer aconselhamento transparente e livre de conflitos. É um negócio que requer recursos humanos, planejamento estratégico, tecnologia, operações e todas as outras responsabilidades que recaem sobre os ombros de Carol para manter sua empresa, Hamm, Shibles & Brett, funcionando. É aí que entram os Serviços Institucionais do PSS: “Trabalhamos com os mesmos representantes do PSS há mais de 5 anos. Há uma inteligência profunda sobre a empresa e como operamos.” Além dos serviços de gerenciamento de práticas do PSS, dos consultores internos e da “imensa biblioteca de ferramentas e recursos que ajudam a impulsionar o crescimento”, Carol afirma que o que define a experiência do PSS são as pessoas: “Trabalhar com o PSS é uma experiência autêntica. É real, é humano e é incrivelmente confiável. Cada pessoa com quem trabalhamos tende a ver as coisas com uma perspectiva futurística de longo prazo. É uma abordagem muito empreendedora."