Banca de Investimento

Aspiramos ser os principais consultores e financiadores de confiança para nossos clientes, que incluem empresas, instituições financeiras, patrocinadores financeiros, governos e autoridades públicas e conselhos de administração e comitês especiais.

Nós nos esforçamos para fornecer consultoria da melhor classe e excelência de execução nas transações mais complexas entre produtos.

Estamos focados em ser um importante financiador e fornecedor de serviços de levantamento de capital.

Continuamos comprometidos com uma estratégia de co-investimento com os clientes.

Como estamos organizados

Nossa estrutura global nos permite atender melhor às necessidades estratégicas e financeiras de nossos clientes em todas as regiões e setores. A equipe IB abrange duas áreas: IB Classic e nosso grupo de Financiamento. Essa estrutura dupla nos permite oferecer a mais ampla gama de produtos e serviços de consultoria, aumentando nossa capacidade de fornecer as melhores soluções para nossos clientes corporativos.

Fusões e aquisições

Nossos banqueiros fornecem consultoria e serviços sobre fusões e aquisições aos nossos clientes em algumas de suas decisões e transações estratégicas mais importantes.

Nossa empresa é líder de mercado de longa data em consultoria de fusões e aquisições, incluindo consultoria de sell-side, defesas contra ataques e ativismo, fusões e aquisições internacionais, atribuições de comitês especiais e complicadas transações de fusão. Nossos clientes estão localizados em todo o mundo e incluem empresas, investidores privados, agências governamentais, pessoas físicas e famílias. Prestamos consultoria em uma ampla gama de transações, incluindo fusões, vendas, aquisições, aquisições alavancadas, joint ventures, defesas contra ataques, cisões, alienações e outras reestruturações.

financiamento

O grupo estrutura e executa uma variedade de transações, incluindo ofertas de ações, emissões de dívidas e transações de derivativos.

Derivativos Corporativos

A equipe de Derivativos Corporativos trabalha com empresas para desenvolver estratégias personalizadas de gerenciamento de risco.

Soluções de finanças corporativas

A equipe de Corporate Finance Solutions ajuda as empresas a estruturar transações complexas.

Mercado de Capitais

A equipe do Equity Capital Markets origina, estrutura e executa financiamentos patrimoniais e vinculados a ações, como ofertas públicas iniciais.

Mercado de capitais com grau de investimento

A equipe do Leveraged Finance Capital Markets origina, estrutura e executa empréstimos bancários e financiamentos de títulos de alto rendimento para clientes corporativos e patrocinadores financeiros.

Mercado de capitais com grau de investimento

A equipe de Investment Grade Capital Markets fornece orientação sobre a estrutura de capital em produtos de dívida, híbridos, derivativos e vinculados a ações para organizações com classificações de alta qualidade de crédito.

Gestão de Passivos

A equipe de Gestão de Passivos assessora e executa transações de dívida pública e privada, incluindo licitações, ofertas de troca e consentimentos.

Setores da Indústria

Varejo de consumo

Consumer Retail Group aconselha seus clientes em um amplo espectro de transações, incluindo fusões e aquisições, ofertas de ações e dívidas, derivativos e produtos estruturados, gestão de risco, etc. Cobrimos setores como vestuário, alimentos e bebidas, alimentos e serviços para animais de estimação, beleza e produtos de higiene pessoal, restaurantes, varejistas especializados e de linha dura, lojas de departamentos e supermercados.

Instituições Financeiras

Nosso grupo de Instituições Financeiras fornece serviços de financiamento e consultoria para instituições em todo o mundo, incluindo bancos, seguradoras, firmas de gestão de ativos, empresas de tecnologia financeira e instituições financeiras especializadas.

Investidores Financeiros e Estratégicos

O Grupo de Investidores Financeiros e Estratégicos oferece serviços de consultoria e banco de investimento para uma ampla gama de instituições, incluindo empresas de private equity, fundos de pensão, fundos soberanos, escritórios familiares e outros investidores.

Industrials

Nosso grupo Industrial oferece serviços de banco de investimento e profunda experiência em transações para uma ampla gama de indústrias em todo o mundo.

Recursos Naturais

Nosso grupo de Recursos Naturais trabalha com clientes corporativos nas áreas de energia, energia, infraestrutura, produtos químicos, metais e mineração e energia alternativa.

Imobiliária

Nosso grupo de imóveis fornece serviços de financiamento e consultoria para clientes corporativos em uma ampla gama de setores relacionados ao setor imobiliário. Além de ajudar nossos clientes a levantar capital para seus projetos, nossos profissionais auxiliam em fusões e aquisições, IPOs e outras ofertas de ações, financiamento alavancado, títulos lastreados em hipotecas comerciais e muito mais.

Tecnologia, Mídia e Telecomunicações

Nosso grupo de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações fornece percepções e serviços que abrangem uma ampla gama de setores, incluindo eletrônicos, software, Internet, mídia, empresas sem fio e a cabo.