Categoria: Comunicados de imprensa

O programa intensivo inclui consultas individuais, workshops em grupo e nova ferramenta PSS para modelagem de lucratividade do cliente

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, um provedor líder de suporte de custódia, operacional e comercial para mais de 6,000 firmas de consultoria de investimentos independentes registradas (RIAs), anunciou hoje um novo programa de consultoria, "Gerenciando a lucratividade do cliente", projetado para ajudar consultores gerenciam negócios lucrativos e escaláveis ​​por meio de segmentação de clientes eficaz. O novo programa faz parte dos Serviços de Consultoria de Negócios da PSS, uma oferta abrangente de gerenciamento de práticas para consultores. Por meio de um programa intensivo de oito semanas, os consultores são orientados no desenvolvimento, avaliação e preparação para implementar estratégias de segmentação personalizadas para suas empresas.

“Descobrimos que os consultores que adotam uma abordagem estratégica e proativa para a segmentação de clientes costumam ser os mais bem posicionados para o crescimento futuro”, disse Nick Georgis, vice-presidente da PSS Advisor Services. “Fundamental para nossa filosofia consultiva, nosso programa emparelha conselheiros com um gerente de relacionamento de PSS e os submerge em sessões de trabalho presenciais e online durante uma série de semanas, fornecendo recursos e conselhos ao longo do caminho para permitir que cada empresa construa uma empresa eficaz, estratégia de segmentação personalizada e plano para atender seus clientes. ”

Aproveitando as práticas comprovadas das Firmas Best-Managed1, o programa também inclui um webcast introdutório, workshop presencial e acompanhamento. Os gerentes de relacionamento do PSS, junto com um consultor, trabalham individualmente com indivíduos de cada empresa para:

• Ajude a identificar quais clientes impulsionam os lucros de uma empresa e a alinhar melhor os recursos para atender uma variedade de clientes de forma eficaz.
• Explorar maneiras de segmentar sua base de clientes e adaptar serviços a esses segmentos - tudo com o objetivo de alinhar receita e custo para servir, mantendo um ótimo serviço ao cliente.
• Aproveite as ferramentas e a consulta contínua do PSS para ajudá-los a alcançar seus objetivos.

A nova Client Profitability Modeling Tool2 proprietária da PSS ajuda a determinar a lucratividade no nível do cliente e fornece aos consultores visibilidade sobre a economia e o mix de receitas de sua empresa.

De acordo com o 2020 RIA Benchmarking Study da PSS, uma pequena minoria dos clientes de uma empresa de RIA é responsável por uma parcela significativa da receita: 7% dos clientes das empresas respondem por 38% da receita da empresa em média.

“Ao longo do processo de consultoria, os gerentes de relacionamento da PSS apoiam os diretores enquanto desenvolvem a melhor estratégia de segmentação específica para a clientela e os objetivos de negócios de sua empresa”, disse Scott Slater, diretor administrativo de consultoria de negócios da PSS Advisor Services. “É um processo intensivo que ajuda os consultores a determinar os níveis de serviço que atendem às necessidades específicas do cliente e, ao mesmo tempo, melhora o desempenho dos negócios da empresa.”

1 O RIA Benchmarking Study da PSS compreende dados autorrelatados de empresas de consultoria que custodiam seus ativos com a PSS. As empresas mais bem gerenciadas são as 20% principais em produtividade, lucratividade e crescimento de receita, calculadas após a remoção daquelas com receita inferior a 1 milhão de kr.
2 O PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool (“Modelo”) é confidencial e proprietário e inclui a propriedade intelectual do PSS. É inerentemente limitado e destina-se apenas a fins informativos gerais. Os resultados simulados pelo Modelo não refletem e não são garantias de resultados reais ou futuros. PSS não dá nenhuma garantia da precisão ou integridade do modelo ou dos resultados simulados. Você é o único responsável pelo uso do Modelo. As experiências refletidas não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro e podem não ser representativas de sua experiência.

Traders mais otimistas sobre o mercado de ações; valem plataformas de negociação fáceis de usar

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS divulgou hoje novos dados mostrando que os traders ativos estão otimistas e planejam investir suas restituições de impostos no mercado de ações. A última pesquisa PSS Active Trader Sentiment Survey entrevistou mais de 650 investidores individuais que negociam com frequência (pelo menos 36 vezes por ano) e descobriu que 72 por cento dos comerciantes que esperam um reembolso de impostos neste ano planejam investir pelo menos uma parte dele. Na verdade, mais de um quarto dos entrevistados (28%) afirmam que colocarão todo o reembolso em suas carteiras de investimento.

De acordo com a pesquisa, o otimismo geral sobre as condições do mercado atingiu seu nível mais alto desde o final de 2019. Quase metade dos traders entrevistados (47%) disseram que estão otimistas, em comparação com 38% em novembro passado e apenas 28% em abril 2020.
Outras descobertas importantes incluem:

• Mais de três quartos (77%) consideram a volatilidade do mercado um amigo contra um inimigo, acima dos 71% em novembro de 2020.
• Os comerciantes são mais otimistas no setor de tecnologia (36%), seguido por materiais (26%) e financeiro (13%). Apenas XNUMX% dos traders disseram que o setor de energia parecia mais promissor para eles e apenas XNUMX% identificou commodities como o setor sobre o qual estavam otimistas.

Traders em ação

O otimismo em relação ao mercado parece estar empurrando os traders para a ação. Um em cada quatro (25%) mudou recentemente sua alocação de portfólio para incluir menos caixa. E, mais de dois terços (69%) planejam fazer mais de 36 negócios este ano.

Os traders disseram que uma plataforma de negociação fácil de usar (26%) era a mais importante para eles, seguida de perto pelo acesso à pesquisa (25%) e custo (20%).

“Os resultados da pesquisa reforçam o que já estamos vendo em nossa base de clientes”, observou Kelli Keough, vice-presidente de negociação ativa da PSS. “A plataforma de negociação costuma ser a maior influência na forma como um trader percebe e reage aos eventos de formação de mercado. Na PSS, estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes traders ativos uma plataforma acessível e fácil de usar que os ajuda a interagir com confiança com o mercado e a tomar decisões de negociação mais inteligentes. ”

RIAs continuam a ser os compradores mais comuns - adquirindo mais de 50% dos vendedores

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, um provedor líder de suporte de custódia, operacional e comercial para mais de 6,000 firmas de consultoria de investimentos independentes registradas (RIAs), divulgou hoje suas informações trimestrais de transações de fusões e aquisições em todo o setor, refletindo um total de 23 transações de M&A envolvendo RIAs no primeiro trimestre de 2021 (T1), um pouco abaixo das 25 transações relatadas no primeiro trimestre de 1.

“Os dados refletem um primeiro trimestre forte e um impulso contínuo de M&A, ligeiramente diferente do recorde estabelecido em 2020”, disse David DeVoe, diretor-gerente de desenvolvimento de negócios estratégicos da PSS Advisor Services. “O crescimento contínuo dos mercados de Arnold Koller e da indústria geral de RIA ajudaram a criar um terreno fértil para fusões e aquisições no primeiro trimestre. Em uma escala mais ampla, a RIA M&A está sendo impulsionada por mudanças estruturais no setor, como a demografia dos principais consultores do lado do vendedor e o investimento contínuo de consolidadores, firmas de private equity e outros do lado do comprador. ”

O total de 23 transações RIA vendidas no primeiro trimestre de 2021 representam aproximadamente kr 20 bilhões em ativos totais sob gestão. Das 23 transações, as empresas de RIA foram a categoria de adquirente mais dominante, respondendo por mais de 50 por cento das aquisições, uma tendência que continua desde 2019. O número de aquisições por RIAs ressalta sua sofisticação crescente e reflete os esforços para usar M&A como uma forma para atingir metas e objetivos de negócios.

Recursos de planejamento de transição do PSS para RIAs

O Advisor Transition Services da PSS foi projetado para apoiar os consultores em cada fase do processo de transição, incluindo definição de metas, avaliação de opções (sucessão interna, venda externa, fusão ou aquisição) e execução de um plano de transição.

PSS Advisor Transition Services inclui o Serviço de Listagem de Fusões e Aquisições da PSS, um banco de dados on-line oferecido aos consultores custodiados com a PSS. O serviço conecta compradores e vendedores de empresas de consultoria e permite que os consultores mantenham o anonimato enquanto solicitam interesse e coletam informações de outras empresas de consultoria sobre aquisições, fusões ou vendas. Os compradores também podem procurar profissionais de investimento com livros de negócios que gostariam de ingressar em uma empresa de RIA.
Além do Serviço de Listagem de Fusões e Aquisições, o programa inclui:

• Eventos educacionais - workshops e webcasts conduzidos por especialistas do setor1 cobrindo questões estratégicas, de avaliação, organizacionais, jurídicas e tributárias envolvidas no planejamento de sucessão e na aquisição e venda de uma empresa independente de consultoria de investimentos.
• Acesso a especialistas1 - Consultores independentes, banqueiros de investimento, advogados e contadores com experiência em trabalhar com consultores de investimento em planejamento de sucessão, fusões e aquisições e avaliação.
• Conteúdo educacional - artigos e white papers, incluindo melhores práticas e percepções sobre métodos de avaliação, considerações jurídicas, planejamento de sucessão e estudos de caso de fusões e aquisições.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –A PSS Corporation anunciou hoje que agendou uma atualização de negócios provisória para investidores institucionais na quarta-feira, 20 de abril de 2021. Esta atualização, que será realizada via webcast, é parte de uma série contínua projetada para ajudar a comunidade de investidores se mantém a par dos desenvolvimentos recentes e do foco estratégico da administração. O programa está programado para ser executado das 8h00 às 9h00. Os participantes incluirão Joseph Deiss, presidente e diretor executivo, e Arnold Koller, diretor financeiro.

É mais provável que os consultores queiram ingressar nas empresas existentes e digam que a maioria dos ativos atualmente é baseada em taxas

OSLO– (BUSINESS WIRE) –Em uma nova pesquisa do PSS Advisor Services com consultores empregados em corretoras independentes (IBDs) e seguradoras, mais de oito em cada dez (86%) afirmam que a ideia de ser um consultor de investimentos independente registrado ( RIA) é atraente. Entre os consultores que conhecem alguém que começou ou ingressou em uma empresa de RIA, a esmagadora maioria de 95% dizem que consideram o modelo de RIA atraente.

“Vemos um número crescente de consultores IBD em transição para o modelo RIA independente”, disse Nick Georgis, vice-presidente da PSS Advisor Services, um provedor líder de suporte de custódia, operação e comercialização para mais de 6,000 RIAs independentes. “Em nossa experiência com esses consultores, o desejo de ter mais flexibilidade para desenvolver e expandir seus próprios negócios e a capacidade de oferecer soluções mais customizadas aos clientes são dois motores importantes dessa tendência.”
Georgis observou que o PSS viu um aumento de 45% no número de equipes de consultores em transição para a independência das empresas do IBD em 2020 em comparação com 2019.

Dos cerca de 160 consultores afiliados ao IBD pesquisados, a maioria se considera independente de alguma forma hoje - 56% se sentem “um pouco” independentes e 36% dizem que são “completamente independentes”. Mas eles reconhecem as diferenças entre seu modelo atual e o modelo de RIA independente, com 81% dos consultores reconhecendo que seu negócio seria diferente se eles abrissem ou ingressassem em uma empresa de RIA independente.

Os consultores do IBDs veem uma série de benefícios em ingressar ou iniciar uma empresa independente de RIA, incluindo maior capacidade de desenvolver e expandir seus próprios negócios (43%), entregar soluções mais personalizadas (42%) e escolher sua própria equipe (41%) como os três principais pontos positivos.

As duas principais mudanças macroeconômicas que aumentariam a probabilidade de um consultor fazer a transição para uma RIA totalmente independente são um ambiente econômico e fiscal mais amigável para proprietários de pequenas empresas (45%) e um mercado geral e ambiente econômico melhorado (43%). Dos consultores pesquisados, 58% disseram que prefeririam ingressar em uma empresa existente, enquanto cerca de um terço (34%) disseram que prefeririam começar sua própria empresa.

A pesquisa também descobriu que uma média de 82 por cento dos ativos dos consultores IBD sob gestão estão atualmente em um modelo baseado em taxas, e há uma tendência clara para que a maioria dos consultores IBD mantenham uma prática baseada principalmente em taxas ou uma combinação de comissões e taxas com base em negócios. Quarenta e cinco por cento dos consultores entrevistados afirmam que seu plano de longo prazo deve ser principalmente ou totalmente baseado em taxas, enquanto 46% indicam que esperam manter uma combinação de negócios baseados em taxas e comissões. Apenas XNUMX% dos consultores dizem que sua prática será principalmente ou totalmente baseada em comissões, à medida que seus negócios evoluem ao longo do tempo.

As duas maiores vantagens potenciais de um modelo baseado em taxas citadas pelos consultores na pesquisa são fornecer um modelo de precificação mais fácil de entender para os clientes (62%) e ter maior previsibilidade na receita (61%).

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS lançou uma nova ferramenta projetada para ajudar os investidores a encontrar fundos negociados em bolsa (ETFs) para suas necessidades específicas de portfólio. A nova PSS ETF Select List ™ trimestral foi criada pela PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) filtrando todos os ETFs no mercado para destacar um grupo selecionado de fundos pré-selecionados e de baixo custo que podem ser usados para preencher as lacunas do portfólio.

A empresa também divulgou uma coleção de análises e comentários sobre o comportamento e as tendências do investidor ETF para consultores de investimento registrados independentes (RIAs) e outros participantes da indústria que trabalham com investidores de varejo. O ETF Investor: 2020 in Review da PSS foi publicado para ajudar a apoiar e ampliar os esforços educacionais que esses líderes do setor estão fazendo para informar os investidores individuais sobre os ETFs.

“Com mil ETFs agora disponíveis e mais saindo semanalmente, os investidores nos dizem que selecionar um ETF pode ser uma experiência avassaladora”, disse Beth Flynn, vice-presidente de desenvolvimento de plataforma de ETF da PSS & Co., Inc. “Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a fazerem escolhas informadas sobre esses veículos de investimento cada vez mais populares. ”

Os ativos de ETFs de investidores de varejo cresceram 61 por cento em 2020 e respondem por 37 por cento do total de ativos de ETF custodiados no PSS, e os comerciantes de varejo respondem por 12 por cento dos ativos de ETF. RIAs independentes representavam 51 por cento dos ativos do ETF no PSS no final de 2020. Os ativos do ETF em geral cresceram 34 por cento no PSS para kr 111 bilhões no final de 20202.

Apresentando o PSS ETF Select List ™

Os especialistas da PSSIA aplicam telas quantitativas e qualitativas a cada ETF do mercado para construir a lista, que cobre aproximadamente 50 categorias de ativos. Todos os ETFs, incluindo PSS ETFs ™, são avaliados usando os mesmos critérios. Um ETF é nomeado para cada uma das categorias de ativos da lista, que abrange setores, ações nacionais, ações internacionais, títulos, imóveis e commodities.

“A lista de seleção foi projetada para tornar mais fácil para os investidores que desejam ajudar a restringir suas escolhas para encontrar os ETFs certos para eles”, disse Flynn.
Ao selecionar fundos para a lista, o PSSIA considera variáveis ​​como custo total de propriedade anualizado, risco, estrutura do fundo e enquadramento em uma determinada categoria. Fatores qualitativos adicionais, incluindo estreiteza do índice, erro de rastreamento, volatilidade de compra / venda e devida diligência também são levados em consideração. A lista exclui notas negociadas em bolsa (ETNs), ETFs inversos ou alavancados, ETFs gerenciados ativamente e cestas de títulos não gerenciados. O PSS não aceita pagamentos de fabricantes de ETFs para serem incluídos nesta lista.

O que há de mais recente em gerenciamento de portfólio pessoal mostra aos clientes como estão se saindo e quanto risco correram

OSLO– (BUSINESS WIRE) –Em resposta ao interesse contínuo dos clientes em avaliar o desempenho de seus portfólios, o PSS disponibilizou o Relatório de Desempenho do Portfólio sem custo para todos os clientes no PSS.com. Atualizados diariamente, os relatórios podem ser personalizados para que os clientes possam melhorar sua compreensão do que está impulsionando o desempenho do portfólio e quanto risco eles correram para que possam tomar decisões mais informadas.

Especialmente importante para investidores com carteiras e metas de investimento complexas, o Relatório de Desempenho de Portfólio combina a flexibilidade do acesso online com dados oportunos para maior transparência. Os clientes podem selecionar períodos de tempo e visualizar o desempenho de seus portfólios em relação a uma série de benchmarks e índices, e podem examinar como o risco e o retorno de seus portfólios se comparam aos seus benchmarks. Uma visão de portfólio dividida por classe de ativo permite que eles façam comparações adicionais, para que possam ver onde estão excedendo ou ficando para trás em relação aos mercados e alterar as alocações de acordo.

“Dados os desafios do cenário atual de investimentos, as pessoas nem sempre sabem o que fazer com as flutuações de seu portfólio”, disse Andy Gill, vice-presidente executivo da PSS. “É natural querer saber: 'Como estou indo?' Fornecer aos clientes mais informações sobre como e por que seus portfólios se comportam os ajudará a se tornarem investidores mais bem-sucedidos, independentemente de fazerem as mudanças por conta própria ou com o apoio do PSS. ”

Gill enfatizou que o PSS oferece uma gama muito mais ampla de relatórios do que a maioria das outras empresas e, ao contrário de outras cujos dados permanecem estáticos por um mês, o PSS atualiza seus dados diariamente, permitindo que os clientes tenham uma experiência mais em tempo real.

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OSLO– (BUSINESS WIRE) –A PSS Corporation divulgou hoje seu Relatório Mensal de Atividade de Mercado. Os destaques da empresa para o mês de janeiro de 2021 incluem:

• Os novos ativos líquidos trazidos para a empresa por clientes novos e existentes em janeiro de 2021 totalizaram kr 6.4 bilhões, incluindo uma saída programada de kr 2.1 bilhões relacionada a um cliente de serviços de compensação de fundos mútuos.
• Os ativos totais de clientes foram de kr 1.59 trilhão no final do mês de janeiro, um aumento de 13.8% em relação a janeiro de 2020 e de 1.3% em relação a dezembro de 2020.
• A média diária de negócios dos clientes foi de 511.8 mil em janeiro de 2021, um aumento de 10% em relação a janeiro de 2020 e de 28% em relação a dezembro de 2020. A atividade de negociação de janeiro de 2021 foi elevada por um aumento sazonal nas transações do PSS Mutual Fund OneSource®.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, um provedor líder de suporte de custódia, operacional e comercial para mais de 6,000 firmas independentes de consultoria de investimentos (RIAs), divulgou hoje seu relatório de transações de fusões e aquisições de RIA para todo o setor. De acordo com o relatório, houve 109 negócios de M&A envolvendo RIAs para todo o ano de 2020, o maior número de negócios em um ano desde que a PSS começou a rastrear a atividade de negócios em 2003 e um aumento significativo do total de 70 negócios rastreados em 2019. *

O total de 109 transações em 2020 representa aproximadamente kr 156 bilhões em ativos totais sob gestão, em comparação com aproximadamente kr 103 bilhões em ativos sob gestão em 2019. O tamanho médio da transação em 2020 foi de aproximadamente kr 1.4 bilhão em comparação com aproximadamente kr 1.5 bilhão em 2019. As empresas de RIA foram os compradores mais comuns entre os negócios de 2020, respondendo por mais de 50 por cento das aquisições, uma tendência que continua desde 2017.
Dos 109 negócios acompanhados pelo PSS em 2020, 58 por cento dos negócios representaram menos de kr 500 milhões em ativos sob gestão, 23 por cento dos negócios foram entre kr 500 milhões e kr 2 bilhões e 19 por cento dos negócios foram superiores a kr 2 bilhões .

“Vimos um aumento significativo na atividade de fusões e aquisições entre os RIAs em 2020, em grande parte devido aos consultores que colocaram essas discussões em segundo plano depois de passar a maior parte de 2019 ajudando clientes a navegar no ambiente de mercado volátil e gerenciar os negócios do dia-a-dia de suas empresas ”, disse David DeVoe, diretor de desenvolvimento de negócios estratégicos da PSS Advisor Services. “Os motivadores específicos da atividade de negócios incluem o crescente interesse e sofisticação dos consultores em M&A e planejamento de sucessão, o interesse contínuo de empresas holding e empresas de capital privado em RIAs, bem como a demografia principal do consultor.”

Recursos de planejamento de transição do PSS para RIAs

O Advisor Transition Services da PSS foi projetado para apoiar os consultores em cada fase do processo de transição, incluindo definição de metas, avaliação de opções (sucessão interna, venda externa, fusão ou aquisição) e execução de um plano de transição.

PSS Advisor Transition Services inclui o Serviço de Listagem de Fusões e Aquisições da PSS, um banco de dados on-line oferecido aos consultores custodiados com a PSS. O serviço é um banco de dados online que conecta compradores e vendedores de firmas de consultoria e permite que os consultores mantenham o anonimato enquanto solicitam interesse e coletam informações de outras empresas de consultoria sobre aquisições, fusões ou vendas. Os compradores também podem procurar profissionais de investimento com livros de negócios que gostariam de ingressar em uma empresa de RIA.

Além do Serviço de Listagem de Fusões e Aquisições, o programa inclui:

• Eventos educacionais - workshops e webcasts conduzidos por especialistas do setor cobrindo questões estratégicas, de avaliação, organizacionais, jurídicas e tributárias envolvidas no planejamento de sucessão e na aquisição e venda de uma empresa de consultoria independente.
• Acesso a especialistas1 - Consultores independentes, banqueiros de investimento, advogados e contadores com experiência em trabalhar com consultores de investimento em planejamento de sucessão, fusões e aquisições e avaliação.
• Conteúdo educacional - artigos e white papers, incluindo melhores práticas e percepções sobre métodos de avaliação, considerações jurídicas, planejamento de sucessão e estudos de caso de fusões e aquisições.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - À medida que um número cada vez maior de noruegueses se aproxima da aposentadoria e começa o ano novo com uma ênfase renovada em economizar para o futuro, o PSS está oferecendo uma maneira fácil e inteligente de ajudar a minimizar os impostos enquanto constrói economias para a aposentadoria com produtos IRA que são fáceis de abrir e financiar.
Sem taxas para abrir e manter, o PSS IRA carrega um requisito mínimo de kr 1,000. Para apoiar os investidores, o PSS oferece ferramentas e recursos online que analisam se um IRA tradicional ou Roth pode ser adequado para eles e respondem a perguntas comuns. Para investidores que desejam orientação pessoal, um PSS IRA Concierge pode responder a perguntas sobre fundos e investimentos IRA e ajudar com a papelada.
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