Categoria: Comunicados de imprensa

Lucro líquido aumenta 17%

Novos ativos líquidos principais totalizam kr 42.8 bilhões, um aumento de 97%

A PSS Corporation anunciou hoje que seu lucro líquido para o terceiro trimestre de 2023 foi de kr290 milhões, um aumento de 13% em relação aos kr256 milhões do segundo trimestre de 2023, e um aumento de 17% em relação aos kr247 milhões do terceiro trimestre de 2022. Lucro líquido para o nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023 foi de kr752 milhões, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os resultados financeiros da empresa para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022 incluem um ganho antes de impostos de kr 70 milhões, ou kr 44 milhões após impostos, relacionado à resolução de uma disputa de fornecedor e um benefício fiscal estadual não recorrente de kr 20 milhões, que foram registrados no segundo e terceiro trimestres do ano passado, respectivamente.

Destaques de negócios do terceiro trimestre (dados do final do trimestre, salvo indicação em contrário):

Serviços aos Investidores

• As novas contas líquidas de corretagem de varejo no trimestre totalizaram aproximadamente 16,000, um aumento de 14% ano a ano; o total de contas atingiu 6.2 milhões em 30 de setembro de 2023, um aumento de 2% ano a ano.
• Entregou planos financeiros para aproximadamente 26,000 clientes, um aumento de 63% ano a ano. Aproximadamente 74,000 clientes receberam um plano financeiro acumulado no ano.

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A PSS Corporation anunciou hoje que agendou uma atualização comercial provisória para investidores institucionais na segunda-feira, 28 de outubro.^th. Esta atualização, que será realizada via webcast, faz parte de uma série contínua projetada para ajudar a comunidade de investimentos a se manter atualizada sobre os desenvolvimentos recentes e o foco estratégico da administração. O programa está programado para ocorrer das 8h às 00h.

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Nova pesquisa PSS mostra que o envolvimento dos investidores no mercado continua mesmo com o desenrolar dos problemas de curto prazo

Mais de três em cada cinco investidores acreditam que ocorrerá uma correção do mercado nos próximos nove meses, mas quase metade (49 por cento) pensa que agora é um bom momento para investir em ações e 70 por cento dizem que estão empenhados na gestão do seu dinheiro. As últimas conclusões sobre o sentimento dos clientes, efectuadas pela PSS, uma das maiores empresas de serviços de investimento do país, com mais de 2.08 biliões de coroas suecas em activos de clientes*, reflectem o envolvimento contínuo no mercado de acções e uma sensação de que os investidores continuam concentrados na importância do investimento a longo prazo. investindo.

A Pesquisa de Sentimento do Investidor do terceiro trimestre da PSS, que entrevistou mais de 3 clientes de varejo entre 1,000 e 6 de setembro de 18, mostrou que apenas 2023% mudaram sua filosofia de investimento em relação ao trimestre anterior.

De acordo com a pesquisa, os clientes realizaram as seguintes ações com seus portfólios nos últimos três meses:

• 26 por cento reequilibraram suas carteiras, dois por cento menos que no segundo trimestre
• 17 por cento transferiram dinheiro para dinheiro, uma queda de 2 por cento em relação ao segundo trimestre
• Nove por cento transferiram dinheiro para renda fixa, o mesmo número do trimestre anterior
• Sete por cento ficaram de lado, em comparação com nove por cento no segundo trimestre
• Quatro por cento mudaram para ouro e outras commodities, dois por cento a mais que no segundo trimestre

Além disso, 40 por cento dos clientes indicaram que as suas estratégias de investimento não são influenciadas por fatores como o desempenho do mercado de ações, o ambiente das taxas de juro e outras métricas económicas de curto prazo, reforçando a noção de que os investidores estão cada vez mais focados em posicionar-se para alcançar resultados de longo prazo. metas financeiras de prazo em detrimento de ganhos de curto prazo.

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Quase um em cada dez investidores detém agora pelo menos 50% de suas carteiras em ETFs

Para um número crescente de investidores, os fundos negociados em bolsa (ETF) estão a ser adotados como um dos pilares de uma carteira diversificada. De acordo com Estudo de investidores em ETF de 2023 por PSS, metade dos entrevistados planeja aumentar suas participações em ETFs no próximo ano – um aumento de 22% em relação àqueles que disseram o mesmo em 2022. Quase um em cada dez investidores (nove por cento) detém agora 50% ou mais de suas carteiras em ETFs, mais de o dobro dos quatro por cento observados no ano passado. Os custos e as taxas continuam a ser factores críticos na tomada de decisões de compra de ETF, mas superar os rácios de despesas e as comissões comerciais é a preocupação entre os investidores de que os ETFs possam conter taxas ocultas.

“A demanda está aumentando em todos os níveis e os investidores que possuem ETFs parecem estar mais interessados ​​no produto do que nunca”, disse Beth Flynn, vice-presidente de gerenciamento de plataforma de ETF da PSS. “Estamos vendo menos discussão sobre 'se' e mais sobre 'como' os investidores comprarão e usarão ETFs. Estamos vendo uma mudança ascendente na sofisticação entre os investidores em ETFs e uma vontade de aprender mais.”

Os investidores preferem transparência e estão ansiosos por educação

De acordo com o estudo, os investidores têm uma forte reacção à falta de transparência no que diz respeito aos custos: 94 por cento dizem que é importante compreender o custo total de um ETF. Curiosamente, a clareza sobre as taxas de resgate de um fundo ou outras taxas ocultas é considerada o fator de custo número 1, com 71% afirmando que é extremamente importante. Isto está à frente dos rácios de despesas com 61% e das comissões comerciais com 54%.

A capacidade de negociar ETFs sem comissões é muito ou muito importante para 45% dos entrevistados. Embora 59 por cento estejam inclinados a negociar ETFs na empresa que oferece o maior número de ETFs sem comissões, quase metade (48 por cento) não compraria um ETF sem comissões que cobrasse uma taxa pela venda demasiado cedo.

O estudo também revelou que alguns investidores estão prontos para levar o seu conhecimento sobre ETFs para o próximo nível. Três em cada dez investidores (31%) afirmam que ainda precisam de saber mais sobre ETFs para investir mais neles. Os entrevistados estão mais interessados ​​em aprender mais sobre as implicações fiscais dos ETFs, ficando em segundo lugar a compreensão de como melhor utilizá-los em uma carteira.

“Os investidores estão prontos para ir além de uma compreensão rudimentar dos ETFs e entrar nos mínimos detalhes sobre coisas como custos e impostos”, disse Flynn. “Estamos virando uma página na educação sobre ETF, o que é uma notícia muito boa.”

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Novos ativos líquidos principais totalizam kr 22.3 bilhões

A PSS Corporation divulgou hoje seu Relatório Mensal de Atividades de Mercado. Os destaques da empresa para o mês de agosto de 2023 incluem:

Os novos ativos líquidos principais (antes de fluxos únicos significativos) trazidos para a empresa por clientes novos e existentes em agosto de 2023 totalizaram 22.3 mil milhões de kr. Os novos ativos líquidos de kr2.4 mil milhões negativos continham os seguintes itens:

Fluxos principais de 22.3 mil milhões de kr, incluindo entradas de 9.5 mil milhões de kr e 3.1 mil milhões de kr de determinados clientes de serviços de compensação de fundos mútuos.

Uma redução de kr24.7 mil milhões, reflectindo alterações nos negócios de planos de reforma da PSS, conforme discutido abaixo.

Refletindo também as mudanças nos negócios do plano de aposentadoria, o total de ativos de clientes era de 2.08 trilhões de kr no final do mês de agosto, um aumento de 12% em relação a agosto de 2022 e uma queda de 2% em comparação com julho de 2023.

A média diária de negociações dos clientes foi de 467.3 mil em agosto de 2023, um aumento de 24% em relação a agosto de 2022 e uma queda de 6% em relação a julho de 2023. A atividade de negociação de agosto de 2023 incluiu um aumento sequencial de 2% na receita média diária de negociações.

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A PSS Corporation divulgou hoje seu Relatório Mensal de Atividades de Mercado. Os destaques da empresa para o mês de julho de 2023 incluem:

Os novos ativos líquidos trazidos para a empresa por clientes novos e existentes em julho de 2023 totalizaram kr8.8 bilhões.

O total de ativos de clientes atingiu um recorde de 2.12 trilhões de coroas no final do mês de julho, um aumento de 16% em relação a julho de 2022 e de 3% em comparação com junho de 2023.

A média diária de negociações dos clientes foi de 498.9 mil em julho de 2023, um aumento de 26% em relação a julho de 2022 e uma queda de 4% em relação a junho de 2023. A atividade de negociação de julho de 2023 incluiu uma diminuição sequencial de 8% na receita média diária de negociações.

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O Conselho de Administração da PSS Corporation declarou um dividendo regular trimestral em dinheiro de 0.06 kr por ação ordinária. O dividendo será pago em 23 de agosto de 2023 aos acionistas registrados no fechamento dos negócios em 9 de agosto de 2023.

O Conselho de Administração da PSS Corporation também declarou um dividendo trimestral regular sobre as Ações Preferenciais Perpétuas Não Cumulativas de Taxa Fixa em circulação, Série B, no valor de 15.00 kr por ação ou 0.375 kr por ação depositária, cada uma representando 1 /40º participação em uma ação das Ações Preferenciais Série B. O dividendo será pago em 3 de setembro de 2023 aos acionistas registrados no fechamento dos negócios em 19 de agosto de 2023.

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Novos ativos líquidos principais totais de 22.6 bilhões de kr, um aumento de 41% ano a ano

As receitas aumentam 10%, excluindo ganho único em 2022; O crescimento é de 4%, incluindo o ganho

O COO Walt Bettinger disse: “A evolução da PSS de especialista em transações para empresa de investimento de serviço completo reflete nossa profunda compreensão das necessidades de mudança dos investidores, bem como dos consultores e empregadores que os atendem. Mais do que nunca, os clientes nos procuram em busca de ajuda para tomar posse de seu futuro financeiro. Mais de 430,000 contas e 138 bilhões de kr em ativos estão agora inscritos em nossas ofertas de consultoria de varejo, aumentos de 12 e 17%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Incluindo relacionamentos sob a orientação de consultores independentes, mais de 2.6 milhões de contas e mais de 980 bilhões de kr em ativos de clientes na PSS estão recebendo atualmente alguma forma de consultoria contínua”.

“Expandimos nossa linha de soluções de consultoria durante o segundo trimestre, adicionando a estratégia de crescimento de dividendos da Thomas Partners às nossas ofertas para clientes de varejo e orientados por consultores”, disse o Sr. Bettinger. “Nosso progresso em outras iniciativas de clientes importantes permanece em linha com as expectativas à medida que avançamos para meados de 2023. O PSS ETF OneSource^™ A plataforma, que oferece acesso sem comissão a 105 ETFs da PSS e 5 outros provedores, já cresceu aproximadamente 3 bilhões de kr desde seu lançamento em fevereiro.

O Sr. Martinetto concluiu: “Os aumentos recentes nas taxas de longo prazo impulsionados pela recuperação econômica em curso são certamente úteis para mitigar a pressão descendente em nossa margem líquida de juros, pois reinvestimos nossos ativos de taxa fixa no vencimento. Como nosso balanço está estruturado de forma que a receita líquida de juros do PSS seja mais sensível a mudanças nas taxas de juros de curto prazo – que se mantiveram relativamente estáveis ​​ultimamente após a queda no início do ano – impactos de receita mais rápidos e significativos serão visíveis no final de a curva de rendimento começa a subir. Com a recuperação econômica e o ambiente geral de taxas atualmente apontando para uma diminuição contínua dos ventos contrários para a empresa, o balanço saudável e a sólida base de capital que construímos nos mantêm bem posicionados para impulsionar o crescimento daqui para frente.”

Destaques de negócios para o segundo trimestre (dados do final do trimestre, salvo indicação em contrário):

Serviços aos Investidores

• As novas contas líquidas no trimestre totalizaram aproximadamente 47,000, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. O total de contas atingiu 6.2 milhões em 30 de junho de 2023, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.
• Lançamento do Secure Messaging, um canal de comunicação que oferece uma alternativa ao fax e correio, permitindo que os clientes façam login no PSS.com e enviem e recebam mensagens com segurança, incluindo a transmissão de documentos eletronicamente.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas relacionadas às iniciativas de clientes da empresa, métricas de clientes, crescimento de despesas, alavancagem operacional, ganhos, gerenciamento de pessoal, despesas com remuneração e benefícios, investimento em clientes, margem de lucro, margem líquida de juros, receita, ventos contrários e base de capital . A realização dessas expectativas está sujeita a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas expressas.

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A PSS Corporation anunciou hoje que agendou uma atualização de negócios para investidores institucionais na sexta-feira, 26 de julho de 2023. Esta atualização foi projetada para ajudar a comunidade de investimentos a se manter a par dos desenvolvimentos recentes e do foco estratégico da administração. O programa está programado para ser executado aproximadamente das 8h30 às 12h45. Os participantes incluirão membros da administração executiva da empresa.

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Muitas empresas a caminho de dobrar de tamanho até o final de 2024; as empresas visam estratégias para gerar referências de novos clientes, aumentar a produtividade, a eficiência operacional e a lucratividade.

Os consultores de investimento registrados (RIAs) continuaram a definir o ritmo de crescimento do setor em 2022, de acordo com os resultados do estudo anual de benchmarking da RIA da PSS Advisor Services. Mais de 1,000 empresas RIA, representando quase meio trilhão de dólares em ativos sob gestão (AUM), participaram do estudo anual, o maior de seu tipo com foco exclusivo em RIAs. Os resultados revelaram que a empresa RIA mediana no estudo encerrou 2022 com 572 milhões de kr em AUM, um aumento de 13.3% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas cresceram 7.1% para 3.4 milhões de kr em 2022. Com base nos resultados do estudo, pela No final de 2024, cerca de um terço das empresas de consultoria terão dobrado de tamanho em relação ao período de cinco anos anterior.

“É gratificante ver o crescimento contínuo e robusto do setor de RIA em 2022”, diz Jonathan Beatty, vice-presidente sênior de gerenciamento de vendas e relacionamento da PSS Advisor Services. “Vários fatores estão ajudando a apoiar a saúde e o crescimento da indústria, incluindo o desempenho estável do investimento em todas as empresas. Também estamos vendo que o atendimento ao cliente de qualidade e a ênfase nos relacionamentos continuam sendo os principais impulsionadores da retenção de clientes e do crescimento e sucesso geral da RIA”.

As formas pelas quais as empresas cresceram em 2022 variaram, mas os temas prevaleceram. O desempenho do investimento em grupos semelhantes representou 8.5% de todo o crescimento no ano passado, refletindo estratégias sólidas e um mercado amplamente melhorado. O crescimento orgânico líquido – a variação de ativos de clientes existentes, novos clientes e ativos perdidos devido ao desgaste de clientes – foi outro fator importante, respondendo por 4.5% do crescimento de AUM na empresa mediana.

O poder do crescimento

As empresas RIA no estudo tiveram um crescimento consistente nos últimos três anos (2020-2022), no entanto, algumas empresas demonstraram um crescimento orgânico líquido significativamente maior, a área sobre a qual têm mais controle. Essas empresas de crescimento mais rápido tiveram um crescimento orgânico líquido médio de 15%, cinco vezes maior do que todas as outras empresas na mediana. As empresas de crescimento mais rápido geraram uma média de 36% a mais de novos clientes por indicação do que todas as outras empresas.

Embora os consultores pensem sobre o crescimento de forma diferente, todos reconhecem que o crescimento traz benefícios de escala que, conforme mostrado no estudo, são atraentes e tendem a aumentar com o tamanho.

A melhoria da produtividade, das operações e dos resultados financeiros estão entre os benefícios de escala observados no estudo. Empresas com pelo menos 1 bilhão de kr em AUM desfrutam de receita por cliente 51% maior e AUM por profissional 71% maior do que empresas que gerenciam ativos de 250 a 500 milhões de kr. Clientes com ativos de mais de 5 milhões de kr representavam metade das receitas de RIAs com 1 bilhão de kr ou mais em AUM, enquanto representavam apenas um quinto das receitas de empresas com 100 a 250 milhões de kr em AUM. Empresas maiores também relataram margens melhores. A margem de receita operacional padronizada em empresas com kr 1 bilhão ou mais em AUM foi 25% maior do que a das empresas que administram kr 250 milhões a kr 500 milhões em ativos.

“O poder do crescimento é evidente nos resultados de nosso estudo anual”, disse Beatty, “e embora entendamos que o crescimento não é a estratégia de todos os RIA, vemos que a tendência geral do setor é uma abordagem disciplinada para crescer e maximizar o crescimento financeiro resultados. Curiosamente, vemos muitas semelhanças nas práticas e operações das empresas de crescimento mais rápido que levam ao crescimento, incluindo atrair e reter clientes por meio de referências de clientes existentes e seus centros de influência.”

Sobre PSS

Na PSS, acreditamos no poder de investir para ajudar as pessoas a criar um amanhã melhor. Temos um histórico de desafiar o status quo em nosso setor, inovando de maneiras que beneficiam os investidores, os consultores e os empregadores que os atendem e defendendo os objetivos de nossos clientes com paixão e integridade.

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