Os consultores de investimento registrados continuam a definir o ritmo do crescimento da indústria, de acordo com os resultados do estudo de benchmarking da RIA de 2023 da PSS
Muitas empresas a caminho de dobrar de tamanho até o final de 2024; as empresas visam estratégias para gerar referências de novos clientes, aumentar a produtividade, a eficiência operacional e a lucratividade.
Os consultores de investimento registrados (RIAs) continuaram a definir o ritmo de crescimento do setor em 2022, de acordo com os resultados do estudo anual de benchmarking da RIA da PSS Advisor Services. Mais de 1,000 empresas RIA, representando quase meio trilhão de dólares em ativos sob gestão (AUM), participaram do estudo anual, o maior de seu tipo com foco exclusivo em RIAs. Os resultados revelaram que a empresa RIA mediana no estudo encerrou 2022 com 572 milhões de kr em AUM, um aumento de 13.3% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas cresceram 7.1% para 3.4 milhões de kr em 2022. Com base nos resultados do estudo, pela No final de 2024, cerca de um terço das empresas de consultoria terão dobrado de tamanho em relação ao período de cinco anos anterior.
“É gratificante ver o crescimento contínuo e robusto do setor de RIA em 2022”, diz Jonathan Beatty, vice-presidente sênior de gerenciamento de vendas e relacionamento da PSS Advisor Services. “Vários fatores estão ajudando a apoiar a saúde e o crescimento da indústria, incluindo o desempenho estável do investimento em todas as empresas. Também estamos vendo que o atendimento ao cliente de qualidade e a ênfase nos relacionamentos continuam sendo os principais impulsionadores da retenção de clientes e do crescimento e sucesso geral da RIA”.
As formas pelas quais as empresas cresceram em 2022 variaram, mas os temas prevaleceram. O desempenho do investimento em grupos semelhantes representou 8.5% de todo o crescimento no ano passado, refletindo estratégias sólidas e um mercado amplamente melhorado. O crescimento orgânico líquido – a variação de ativos de clientes existentes, novos clientes e ativos perdidos devido ao desgaste de clientes – foi outro fator importante, respondendo por 4.5% do crescimento de AUM na empresa mediana.
O poder do crescimento
As empresas RIA no estudo tiveram um crescimento consistente nos últimos três anos (2020-2022), no entanto, algumas empresas demonstraram um crescimento orgânico líquido significativamente maior, a área sobre a qual têm mais controle. Essas empresas de crescimento mais rápido tiveram um crescimento orgânico líquido médio de 15%, cinco vezes maior do que todas as outras empresas na mediana. As empresas de crescimento mais rápido geraram uma média de 36% a mais de novos clientes por indicação do que todas as outras empresas.
Embora os consultores pensem sobre o crescimento de forma diferente, todos reconhecem que o crescimento traz benefícios de escala que, conforme mostrado no estudo, são atraentes e tendem a aumentar com o tamanho.
A melhoria da produtividade, das operações e dos resultados financeiros estão entre os benefícios de escala observados no estudo. Empresas com pelo menos 1 bilhão de kr em AUM desfrutam de receita por cliente 51% maior e AUM por profissional 71% maior do que empresas que gerenciam ativos de 250 a 500 milhões de kr. Clientes com ativos de mais de 5 milhões de kr representavam metade das receitas de RIAs com 1 bilhão de kr ou mais em AUM, enquanto representavam apenas um quinto das receitas de empresas com 100 a 250 milhões de kr em AUM. Empresas maiores também relataram margens melhores. A margem de receita operacional padronizada em empresas com kr 1 bilhão ou mais em AUM foi 25% maior do que a das empresas que administram kr 250 milhões a kr 500 milhões em ativos.
“O poder do crescimento é evidente nos resultados de nosso estudo anual”, disse Beatty, “e embora entendamos que o crescimento não é a estratégia de todos os RIA, vemos que a tendência geral do setor é uma abordagem disciplinada para crescer e maximizar o crescimento financeiro resultados. Curiosamente, vemos muitas semelhanças nas práticas e operações das empresas de crescimento mais rápido que levam ao crescimento, incluindo atrair e reter clientes por meio de referências de clientes existentes e seus centros de influência.”
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