Descrição do trabalho

Como Consultor de Cliente Privado do PIM, você trabalhará como fiduciário em uma equipe dedicada de Cliente Privado PSS para fornecer um relacionamento de consultoria disciplinado, objetivo e não discricionário, projetado para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos financeiros. Nesta função, você será responsável por:

 

Manter e desenvolver uma prática atribuída de clientes de alto patrimônio com parceiros de negócios PSS;

Desenvolvimento, implementação e monitoramento contínuo de Declarações de Política de Investimento que descrevem as metas e objetivos de investimento, preferências e tolerância ao risco;

Construir e entregar consultoria de portfólio personalizado com recomendações de investimento específicas por meio de divulgação programada e proativa aos clientes;

Parceria com uma equipe de planejadores financeiros, advogados e CPAs para oferecer soluções abrangentes.

 

Você fornecerá aconselhamento contínuo aos clientes por meio de um relacionamento por telefone, com a oportunidade de visitar o mercado e os clientes atribuídos. A filosofia de consultoria do PIM permitirá que você alavanque uma vasta gama de produtos (ou seja, ações, títulos, Forex, ETFs, contas gerenciadas separadamente) enquanto você ajuda os clientes a administrar carteiras maiores e mais complexas e necessidades de planejamento patrimonial. Esta oportunidade única e gratificante fornecerá a você e a seus clientes a capacidade de construir portfólios voltados para metas e cultivar relacionamentos de longo prazo.

 

Você terá as ferramentas, recursos e suporte para ter sucesso em um ambiente de gerenciamento de cliente privado. Especificamente:

Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente para permitir interações perfeitas com o cliente;

Software de planejamento financeiro projetado para soluções personalizadas de portfólio com foco no cliente;

Acesso a pesquisas de terceiros e proprietárias para apoiar as recomendações de aconselhamento;

Formação contínua e compromisso com o seu desenvolvimento profissional.

 

O PIM oferece um pacote de benefícios progressivos juntamente com um programa de compensação de bônus base e variável derivado da satisfação do cliente, crescimento da oferta e retenção de clientes. Nessa função, acreditamos que o relacionamento com o cliente não deve ser comprometido por pagamentos de comissões que possam incentivar a venda de produtos.

 

Habilidades e experiência:

Cinco ou mais anos no setor de serviços financeiros trabalhando diretamente com clientes altamente preferidos;

Polidas habilidades interpessoais, de comunicação e apresentação, atenção aos detalhes;

Experiência superior em gestão de relacionamento e retenção de clientes;

São necessários três ou mais anos de experiência em consultoria;

Graduação obrigatória;

CFP ou CFA altamente preferidos.