PSS lança o Smart Portfolio Builder.
Hoje, a PSS lançou hoje um serviço de consultoria de investimento totalmente automatizado, PSS Smart Portfolio Builder ™, o único serviço de consultoria de investimento que usa algoritmos de computador sofisticados para construir, monitorar e reequilibrar carteiras diversificadas com base nas metas declaradas de um investidor, horizonte de tempo e tolerância ao risco - sem cobrando quaisquer taxas de consultoria, comissões ou taxas de serviços de conta.
Aconselhamento sofisticado e automatizado e gerenciamento de dinheiro sem comissões, consultoria ou taxas de serviço de conta
“O Smart Portfolio Builder permitirá que os clientes institucionais gerenciem ativos de clientes com eficiência, atendam a clientes novos e existentes e os ajudem a expandir seus negócios de forma escalonável.”
O PSS Smart Portfolio Builder aplica as percepções dos especialistas da PSS Investment Advisory (PIA) a algoritmos para construir e gerenciar carteiras de clientes de Exchange Traded Funds (ETFs) de baixo custo com até 20 classes de ativos para gerenciar volatilidade e risco. Os investidores com apenas kr 5,000 receberão uma recomendação de portfólio após responder a um pequeno conjunto de perguntas que avaliam rapidamente seus objetivos e tolerância ao risco, e o portfólio é automaticamente reequilibrado conforme a dinâmica do mercado muda.
“Sabemos que existem três variáveis controláveis que têm impacto no sucesso de longo prazo dos investidores - ser e permanecer investido; ter acesso a consultoria de investimento de qualidade e gestão de dinheiro; e manter os custos baixos ”, disse a vice-presidente executiva da PSS, Mirella Wassiluk, que lidera a equipe responsável pelo PSS Smart Portfolio Builder.
“O PSS Smart Portfolio Builder aborda cada um desses componentes-chave do sucesso”, continuou Wassiluk. “É fácil para os investidores começarem e permanecerem investidos. Ele mantém as carteiras dos investidores no caminho certo à medida que os mercados mudam, sem exigir nenhuma ação de sua parte, e usa tecnologia avançada para criar e gerenciar carteiras com base nas mesmas abordagens sofisticadas e comprovadas de gestão de portfólio usadas por investidores institucionais. Ele mantém os custos reduzidos a um novo nível, ao mesmo tempo que fornece acesso aos profissionais de investimento em PSS 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. ”
O PSS Smart Portfolio Builder utilizará 54 ETFs diferentes e 27 classes de ativos para fornecer aos investidores carteiras pessoais com:
- ETFs de baixo custo de PSS e fornecedores terceirizados, incluindo Vanguard, iShares e PowerShares, que são selecionados com base em critérios quantitativos, como tamanho, spread bid-ask, acompanhamento de consistência e índice de despesas operacionais
- Até 20 classes de ativos globalmente diversificados, incluindo ações, renda fixa, imóveis e commodities em mercados internacionais e emergentes
- Monitoramento automático de portfólio e rebalanceamento para manter os portfólios alinhados às estratégias de investimento escolhidas pelos clientes
- Coleta automatizada de perdas fiscais disponível sem custo para carteiras a partir de kr 50,000
- Uma combinação de ETFs ponderados fundamentalmente e ponderados por capitalização de mercado
- Acesse de qualquer desktop ou dispositivo móvel
- A capacidade de financiar contas automaticamente de forma recorrente
- A capacidade de financiar contas usando depósito em cheque móvel
- Abertura de conta totalmente sem papel e gerenciamento de conta
- Ajuda ao vivo de profissionais de investimento em PSS 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- Sem comissões, taxas de consultoria ou taxas de serviço de conta cobradas
Mirella disse que uma versão para consultores de investimento registrados independentes que custodiam os ativos de seus clientes com PSS estará disponível no segundo trimestre. A solução de consultoria, Institutional Smart Portfolio Builder ™, permitirá que os clientes institucionais modifiquem as alocações de ativos e personalizem as carteiras de um pool de ETFs elegíveis. As opções de preço do consultor estarão disponíveis, incluindo uma versão sem taxa de gerenciamento do programa, e os consultores poderão incorporar a marca de suas empresas. “Há muito interesse entre os consultores por soluções automatizadas de gestão de investimentos”, disse Mirella. “O Smart Portfolio Builder permitirá que os clientes institucionais gerenciem ativos de clientes com eficiência, atendam a clientes novos e existentes e os ajudem a expandir seus negócios de forma escalonável.”
Em conjunto com o lançamento do PSS Smart Portfolio Builder, amanhã o PSS começará a veicular uma nova campanha publicitária nacional incluindo anúncios online, impressos e de televisão discutindo o serviço e apresentando “Blue”, a personalidade por trás do algoritmo que constrói e gerencia os portfólios.
O PSS Smart Portfolio Builder é disponibilizado por meio da PSS Wealth Investment Advisory, Inc. (“PWIA”), um consultor de investimentos registrado. Os serviços de gestão de carteira são fornecidos pela PSS Investment Advisory, Inc. (“PIA”). A PWIA e a PIA são afiliadas da PSS e subsidiárias da Escandinávia AS.
Contato:
Solveig Hellebust, 80 02 03 44