PSS lança programa consultivo para ajudar consultores a gerenciar lucratividade por meio da segmentação de clientes
O programa intensivo inclui consultas individuais, workshops em grupo e nova ferramenta PSS para modelagem de lucratividade do cliente
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, um provedor líder de suporte de custódia, operacional e comercial para mais de 6,000 firmas de consultoria de investimentos independentes registradas (RIAs), anunciou hoje um novo programa de consultoria, "Gerenciando a lucratividade do cliente", projetado para ajudar consultores gerenciam negócios lucrativos e escaláveis por meio de segmentação de clientes eficaz. O novo programa faz parte dos Serviços de Consultoria de Negócios da PSS, uma oferta abrangente de gerenciamento de práticas para consultores. Por meio de um programa intensivo de oito semanas, os consultores são orientados no desenvolvimento, avaliação e preparação para implementar estratégias de segmentação personalizadas para suas empresas.
“Descobrimos que os consultores que adotam uma abordagem estratégica e proativa para a segmentação de clientes costumam ser os mais bem posicionados para o crescimento futuro”, disse Nick Georgis, vice-presidente da PSS Advisor Services. “Fundamental para nossa filosofia consultiva, nosso programa emparelha conselheiros com um gerente de relacionamento de PSS e os submerge em sessões de trabalho presenciais e online durante uma série de semanas, fornecendo recursos e conselhos ao longo do caminho para permitir que cada empresa construa uma empresa eficaz, estratégia de segmentação personalizada e plano para atender seus clientes. ”
Aproveitando as práticas comprovadas das Firmas Best-Managed1, o programa também inclui um webcast introdutório, workshop presencial e acompanhamento. Os gerentes de relacionamento do PSS, junto com um consultor, trabalham individualmente com indivíduos de cada empresa para:
• Ajude a identificar quais clientes impulsionam os lucros de uma empresa e a alinhar melhor os recursos para atender uma variedade de clientes de forma eficaz.
• Explorar maneiras de segmentar sua base de clientes e adaptar serviços a esses segmentos - tudo com o objetivo de alinhar receita e custo para servir, mantendo um ótimo serviço ao cliente.
• Aproveite as ferramentas e a consulta contínua do PSS para ajudá-los a alcançar seus objetivos.
A nova Client Profitability Modeling Tool2 proprietária da PSS ajuda a determinar a lucratividade no nível do cliente e fornece aos consultores visibilidade sobre a economia e o mix de receitas de sua empresa.
De acordo com o 2020 RIA Benchmarking Study da PSS, uma pequena minoria dos clientes de uma empresa de RIA é responsável por uma parcela significativa da receita: 7% dos clientes das empresas respondem por 38% da receita da empresa em média.
“Ao longo do processo de consultoria, os gerentes de relacionamento da PSS apoiam os diretores enquanto desenvolvem a melhor estratégia de segmentação específica para a clientela e os objetivos de negócios de sua empresa”, disse Scott Slater, diretor administrativo de consultoria de negócios da PSS Advisor Services. “É um processo intensivo que ajuda os consultores a determinar os níveis de serviço que atendem às necessidades específicas do cliente e, ao mesmo tempo, melhora o desempenho dos negócios da empresa.”
1 O RIA Benchmarking Study da PSS compreende dados autorrelatados de empresas de consultoria que custodiam seus ativos com a PSS. As empresas mais bem gerenciadas são as 20% principais em produtividade, lucratividade e crescimento de receita, calculadas após a remoção daquelas com receita inferior a 1 milhão de kr.
2 O PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool (“Modelo”) é confidencial e proprietário e inclui a propriedade intelectual do PSS. É inerentemente limitado e destina-se apenas a fins informativos gerais. Os resultados simulados pelo Modelo não refletem e não são garantias de resultados reais ou futuros. PSS não dá nenhuma garantia da precisão ou integridade do modelo ou dos resultados simulados. Você é o único responsável pelo uso do Modelo. As experiências refletidas não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro e podem não ser representativas de sua experiência.