PSS expande oferta móvel para consultores com novo aplicativo para iPad
11/02/2022
Estendendo seu conjunto de recursos móveis para consultores, a PSS anunciou hoje que o novo aplicativo PSS Advisor Center para iPad está disponível para download. Os consultores agora poderão acessar dados importantes do cliente, como saldos, posições e transações de seus iPads. O novo aplicativo é personalizado para o formato de tablet, incluindo gráficos grandes que oferecem informações sobre os movimentos diários da conta e cotações de rolagem que ajudam os consultores a rastrear os movimentos dos índices, ações e fundos que são mais importantes para eles.
“Os consultores nos disseram que estão usando iPads para acessar informações importantes de clientes e sites de custódia enquanto estão longe de suas mesas”, disse Nathan Davis, vice-presidente sênior de tecnologia da PSS Advisor Services. “Também está se tornando comum os consultores carregarem relatórios e apresentações em seus iPads para que possam usá-los em reuniões com clientes. Esperamos que nosso novo aplicativo PSS Advisor Center para o iPad ajude os consultores a se tornarem ainda mais produtivos e também os ajude a oferecer uma experiência aprimorada ao cliente.”
Os consultores podem personalizar ainda mais o aplicativo adicionando cotações de ações e fundos mútuos ao ticker na parte inferior da tela. Os novos gráficos de posição fornecem aos consultores uma visão instantânea do desempenho das posições de ações ou fundos mútuos de uma conta ao longo de um dia. Eles também mostram uma representação gráfica das mudanças recentes no preço de todas as posições em uma conta e do tamanho relativo da posição. Detalhes pop-up para saldos de contas e histórico permitem que os consultores acessem os dados de que precisam em uma única visualização.
No início deste ano, a PSS anunciou o lançamento do aplicativo Advisor para iPhone, que atualmente conta com quase 4,000 downloads. O aplicativo permite que os consultores visualizem os saldos das contas, posições e transações de seus clientes, e eles podem acessar facilmente os dados em tempo real de que precisam do PSS Advisor Center sem precisar ficar preso às suas mesas. Os aplicativos móveis fazem parte de um esforço mais amplo para fornecer dados do PSS Advisor Center onde e como os consultores precisam deles. Além disso, os clientes dos consultores que desejam acessar suas contas em movimento podem usar os aplicativos móveis do PSS para iPhone, iPad e Android, bem como o site móvel do PSS para acompanhar suas contas e acessar recursos como o PSS Mobile Deposit.
“Nossa oferta móvel é um dos pilares para aprimorar a forma como os consultores e seus clientes interagem conosco e entre si”, acrescentou Davis. “Esta será uma área chave e contínua de investimento para nós em 2023.”
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