PSS anuncia lançamento oficial de duas plataformas de tecnologia integradas para consultores de investimentos independentes
02/16/2022
Plataformas prontas para uso e modulares usando o Salesforce agora disponíveis para todos
Depois de concluir pilotos bem-sucedidos com empresas independentes de consultoria de investimentos, a PSS lançou duas plataformas principais como parte da iniciativa PSS Intelligent Integration: PSS OpenView Integrated Office e PSS OpenView Gateway for Salesforce.
Fornecido pela PSS Performance Technologies, o PSS OpenView Integrated Office é uma solução pronta para uso que reúne tecnologias-chave para empresas de consultoria independentes, incluindo Salesforce CRM, dados de custódia em tempo real da PSS & Co., Inc. e gerenciamento de portfólio terceirizado para ativos custodiados com PSS e em outros lugares. Fornecido pela PSS Intelligent Technologies, o PSS OpenView Gateway foi projetado para ser uma plataforma de tecnologia flexível e de arquitetura aberta que permite a integração de dados entre os sistemas PSS e os dos provedores de tecnologia participantes.
O PSS Intelligent Integration foi projetado para ajudar os consultores a se concentrarem em seus clientes e aumentarem a eficiência da empresa, integrando a tecnologia e os fluxos de trabalho nos quais confiam todos os dias. A plataforma PSS Integrated Office deve atrair especialmente os consultores que estão começando ou aqueles que procuram uma experiência simplificada na seleção e implementação de novas tecnologias. A plataforma PSS OpenView Gateway foi projetada para consultores que já possuem tecnologia instalada e ainda desejam os benefícios de uma integração de alta qualidade.
Uma parte importante do PSS Intelligent Integration é a PSS OpenView Workflow Library, que inclui práticas recomendadas abrangentes e fluxos de trabalho personalizados para trabalhar com provedores de PSS e PSS OpenView Gateway CRM. Conforme anunciado em novembro, os primeiros cinco fluxos de trabalho para a integração do Salesforce CRM estão disponíveis no momento e mais fluxos de trabalho serão adicionados ao longo de 2022.