PSS Advisor Services Reporta Atividade Independent RIA de Fusões e Aquisições para o Primeiro semestre de 2021
Metodologia Revisada para Rastrear Atividades de Fusões e Aquisições de RIA
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, um provedor líder de suporte de custódia, operacional e comercial para cerca de 7,000 firmas de consultoria de investimentos independentes registradas (RIAs), divulgou hoje seus dados de toda a indústria sobre atividades de fusões e aquisições de RIA para o primeiro semestre de 2021. De acordo com os dados, houve 27 transações de M&A envolvendo RIAs, representando aproximadamente kr 20.8 bilhões no total de ativos sob gestão (AUM) adquiridos nos dois primeiros trimestres. O AUM da transação média durante o primeiro semestre de 2021 foi de kr 770 milhões. Em contraste, o primeiro semestre de 2020 rendeu 30 transações representando kr 12.4 bilhões em AUM, com um AUM médio da transação de kr 412 milhões.
“Até agora, em 2021, vimos um salto significativo no tamanho médio do negócio devido a uma maior proporção daqueles com kr 1 bilhão ou mais em AUM, apesar de uma ligeira diminuição nas transações em relação ao mesmo período do ano passado”, disse David DeVoe, diretor administrativo de desenvolvimento de negócios estratégicos da PSS Advisor Services.
As 12 negociações no 2º trimestre de 2021 representaram kr 13.2 bilhões em AUM e representaram uma diminuição nas negociações das 14 negociações com aproximadamente 8 bilhões de AUM relatadas no mesmo trimestre em 2020. O tamanho médio das negociações aumentou: as 12 negociações acompanhadas pelo PSS no 2º trimestre deste ano teve um tamanho médio de negócio de kr 1.1 bilhão, contra kr 571 milhões no segundo trimestre de 2. A categoria dominante de compradores continua a ser os RIAs que conduziram 2020 transações em 12.
“Os próprios RIAs continuam a ser a categoria dominante de compradores, demonstrando sua crescente sofisticação em fusões e aquisições”, acrescentou DeVoe. “Isso também mostra a disposição dos RIAs de usar M&A como uma forma de atingir as metas e objetivos de negócios.”
Consulte o gráfico abaixo para uma comparação dos dados de Fusões e Aquisições da RIA ano a ano e trimestre a trimestre para o segundo trimestre de 2.
Nova Metodologia para Dados de Fusões e Aquisições de RIA
No segundo trimestre de 2, o PSS emitiu dados de M&A com base em uma metodologia atualizada. O gráfico abaixo reflete a nova metodologia para cada trimestre representado em 2021 e 2020. No futuro, os dados de M&A do PSS se concentrarão em:
• Empresas que atendem predominantemente a investidores de varejo de alto patrimônio líquido
• Firmas com pelo menos kr 50 milhões em AUM
• Corretores separatistas de casas de fio que receberam consideração para ingressar em um RIA
“Sentimos que a nova metodologia oferece um foco mais estreito em RIAs que atendem diretamente ao segmento de clientes HNW e remove RIAs institucionais, como fundos de hedge, fundos mútuos e gerentes de contas separadas”, disse DeVoe. “À medida que a indústria de RIA evolui, continuaremos revisando nossa metodologia e refinando-a conforme necessário para torná-la mais relevante para nossos clientes e parceiros de negócios”.
Recursos de planejamento de transição de serviços de conselheiro PSS para RIAs
O PSS Advisor Transition Services foi projetado para apoiar os consultores em cada fase do processo de transição, incluindo definição de metas, avaliação de opções (sucessão interna, venda externa e fusão ou aquisição) e execução de um plano de transação.
Os Serviços de Transição da PSS incluem o Serviço de Listagem de Fusões e Aquisições da PSS, um banco de dados online oferecido a consultores que custodiam com a PSS. O serviço conecta compradores e vendedores de empresas de consultoria e permite que os consultores mantenham o anonimato enquanto solicitam interesse e coletam informações de outras empresas de consultoria sobre aquisições, fusões ou vendas. Os compradores também podem procurar profissionais de investimento com livros de negócios que gostariam de ingressar em uma empresa de RIA.