Sociedade de Investimento

"Com nosso representante do PSS, foi realmente uma conexão pessoal. Ele estava tentando planejar sua própria família, assim como nós estávamos tentando planejar nossa família." Ninguém pode prepará-lo para isso até que você realmente esteja passando por isso ”é uma das primeiras coisas que Jamie Weigel diz quando fala sobre se tornar mãe. Jovens, aventureiros e um tanto despreocupados, Jamie e Nathan Weigel sabiam que suas vidas mudariam para sempre quando souberam que estavam grávidos. “Você não é mais o número um”, diz Nathan. A filha deles, Ashlyn, nasceu em 5 de maio de 5 e, de repente, viagens ou melhorias na casa se tornaram menos importantes do que “o fundo para fraldas”. Felizmente, suas famílias moram perto e são rápidas em ajudar, mas Nathan e Jamie também contam com seu consultor financeiro PSS. “Foi muito importante para mim ter certeza de que estávamos investindo da maneira certa, economizando nas contas certas e onde nosso representante do PSS entrou realmente sendo um sistema de verificação e equilíbrio”, diz Jamie. Nathan é rápido em acrescentar: “Ele define o roteiro para nós, mas, no final das contas, deixa as decisões para Jamie e eu”. Nathan e Jamie continuam gostando de trabalhar com o PSS porque, como diz Nathan, eles “nos investem de um ponto de vista pessoal.

"Durante a crise econômica, pensei comigo mesmo: 'Nossa, se pudéssemos mudar uma geração em torno da alfabetização financeira, isso impactaria o país'." Não muito tempo atrás, Roxanne Walsh entrou em um clube de meninos e meninas para encontrar um grupo de crianças debruçadas sobre uma cópia do Financial Times. Eles estavam acompanhando suas escolhas de ações e acompanhando as notícias de negócios do dia. Cinco anos atrás, isso teria surpreendido Walsh. Hoje, não. “Durante a crise econômica, pensei comigo mesmo: 'Nossa, se pudéssemos mudar uma geração em torno da alfabetização financeira, isso impactaria o país.” E com a ajuda do PSS, os clubes estão fazendo exatamente isso com questões de dinheiro: Faça valer a pena, um programa que ajuda as crianças a se tornarem financeiramente alfabetizadas. Os membros do clube aprendem tudo, desde como abrir uma conta corrente ou poupança até lições mais avançadas, como pagar a faculdade ou até mesmo abrir um negócio. Desenvolvendo o currículo com o PSS, Walsh percebeu rapidamente que a alfabetização financeira era uma verdadeira paixão para a empresa. “Eles não são mãos livres. Eles estão envolvidos no desenvolvimento do programa, certificando-se de que temos a experiência certa, os tipos certos de atividades que ressoam com as crianças. E em nível local, seus funcionários estão servindo como voluntários.” A experiência reafirmou a crença de Walsh no poder dos relacionamentos corporativos, de que as empresas podem “realizar sua missão e seus negócios ao mesmo tempo”.

"É quase como se a PSS fizesse parte da nossa empresa. É como se eles tivessem um escritório no final do corredor." Nos últimos anos, o número de consultores independentes registrados explodiu. Está acontecendo, diz Carol Hamm, porque os consultores independentes podem "escolher entre uma ampla variedade de veículos de investimento para atender às necessidades de seus clientes", em vez de promover produtos proprietários. Mas executar uma consultoria independente não é tão simples quanto fornecer conselhos transparentes e livres de conflitos. É um negócio que requer recursos humanos, planejamento estratégico, tecnologia, operações e todas as outras responsabilidades que recaem sobre os ombros de Carol para mantê-la firme, Hamm, Shibles & Brett, funcionando. É aí que entram os serviços institucionais da PSS: “Trabalhamos com os mesmos representantes da PSS há mais de 5 anos. Há uma profunda inteligência da empresa e de como operamos.” Além dos serviços de gerenciamento de práticas da PSS, consultores internos e “imensa biblioteca de ferramentas e recursos que ajudam a impulsionar o crescimento”, Carol diz que o que define a experiência da PSS são as pessoas: “Trabalhar com a PSS é uma experiência autêntica. É real, é humano e incrivelmente confiável. Cada pessoa com quem trabalhamos tende a olhar para as coisas com uma perspectiva futurista de longo prazo. É uma abordagem muito empreendedora."